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山西汾酒600809有望引领清香白酒突起奢侈品市场和消费

2020-02-15 04:46:00来源:励志吧0次阅读

山西汾酒(600809)有望引领清香白酒崛起 季报将超预期

《汾酒团体整体上市“变数”》,公司15日作出澄清:(1)报导中提及的汾酒集团整体上市、股权鼓励、通过引入战略投资者实现股权多元化等工作,系秋季糖酒会上汾酒团体李秋喜总经理在“汾酒发展论坛”演讲发言中提出的集团公司长期战略假想。公司及控股股东目前还没有对上述事项进行研究,也没有明确时间表。(2)公司及控股股东并未与保罗利加公司进行工作接洽,也与其无合作意向。

投资评级与估值:预计三季报EPS约为0.84元,同比增长82%,其中第三季度实现EPS0.31元,同比持平,第三季度销售收入有望超过6亿,同比增长约30%。

年EPS分别为1.036元、1.462元和1.916元,分别同比增长82.9%、41.2%和31.1%,三年复合增长率50%,按10PE30倍,9个月目标价44元,上涨空间38%,维持“买入”评级。

有别于大众的认识。(1)目前汾酒团体占汾酒销售公司40%股权,未来整体上市主要是这部份利润和集团杏花村系列酒等酒类业务的注入。(2)糖酒会上团体总经理李秋喜提出了个人的基本想法,振奋人心,虽然个人认为如此快速发展对管理团队的要求很高,难度不小。李总提及的假想包括:用五年左右时间成为行业第三,2015年汾酒团体做到百亿收入目标,每年销售收入不低于10亿元增长,竹叶青5年内做到10亿元销售规模;五年内名白酒65度生产能力到达万吨,保健酒基地竹叶青生产能力达到3万吨,原酒储存能力5年内达到万吨;确立普汾、特汾、杏花村、青花瓷、国藏产品的塔形结构,青花瓷汾酒为高档产品的分水岭,以每一年吨的速度递增,中档代表产品每年则以3000吨的速度递增;吸纳更多有实力的经销商成为公司的战略合作伙伴,构成厂商共赢一家人意识,可以斟酌将销售子公司改革成股份公司控股、实力经销商参股的情势。(3)以汾酒为龙头的清香型白酒有望突起,源于清香型白酒有几大优势:

口感纯净;出酒率高、耗粮少;合适做保健酒、药酒的基酒;是开发国际口感的最佳选择。(4)部分经销商和片区经理反映目前已完成了全年的计划,月销售收入预计已到达17亿元。(5)青花瓷汾酒价格预计将跟随茅台、五粮液、提价而上调出厂价元。(6)十年老白汾系列6月下旬已提价10%,53度老白汾出厂价已由71元上调至78元,业内普遍反应,老白汾性价比很高,未来也有延续提价空间。

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